大降23%,日本半导体设备年度销售额预期大幅下调,为什么

日本半导体设备的销售将再度趋冷?

近日,日本半导体制造装置协会(SEAJ)发布预测称,2023年度日本生产的半导体设备销售额将比上年度下滑23%,降至3.02万亿日元(约合1535亿元人民币)。对此,SEAJ给出的理由是,需求低迷,且短期内难以看到好转的迹象。值得注意的是,此次调整距离上一次调整仅过去半年不到的时间。

这一预期也与世界半导体贸易统计组织(WSTS)的最新研究预测相符。WSTS预计2023年全球半导体市场的总体销售表现将呈现两位数大幅下滑,预计下滑幅度为 10.3%,随后将出现强劲的复苏现象,2024年预测全球整体销售提速11.8%。

大降23%,日本半导体设备年度销售额预期大幅下调,为什么

日本半导体制造装置协会最新预测(来源:协会网站)

年内两度下调销售额预期

SEAJ公布的具体预测显示,将2023财年(2023年4月~2024年3月)日本制造芯片设备的销售额(即日本企业在日本国内及海外的设备销售额)自2023年1月时预估的3.49万亿日元大幅下修至3.02万亿日元,这将是2019财年来首度陷入萎缩。

SEAJ曾于今年1月将2023年度日本制造的芯片设备销售预估自4.22万亿日元大幅下修至3.49万亿日元。SEAJ的历史数据显示,目前日本半导体设备销售额的历史最高纪录为2022年度的3.92万亿日元。

对于本年度销售额的两次大幅调降,SEAJ认为,2023年的电子消费品市场面临了诸多来自宏观经济层面的考验,比如美欧史无前例的通胀问题、俄乌冲突导致的能源危机等,在这些情况下,消费者的购买意愿显著下滑,直接导致这些产品中使用的半导体存储设备的库存一直停滞不前,随着价格的大幅下跌,减产仍在继续。

一位芯片行业观察人士告诉第一财经记者,除了需求低迷外,此前,日本追随美国,再加上近期的荷兰,接连出台新规将相关半导体设备纳入出口管制,也导致了半导体设备在全球范围内销售前景低迷。

对于未来,SEAJ认为,以ChatGPT为代表的生成式AI需求扩大,数据中心所需的服务器投资预估将增加,且相关存储、逻辑/晶圆代工的投资预估将复苏,再加上在各政府支持下,厂商计划进行大规模投资,因此预估2024财年(2024年4月~-2025年3月),日本芯片设备的销售额将年增30%至3.92万亿日元,不过仍低于此前预估的4.44万亿日元。

至于2025财年(2025年4月~2026年3月),协会认为日本芯片设备销售有望进一步增长,预估将年增10%至4.31万亿日元,届时将首度冲破4万亿日元大关。在SEAJ看来,除家用电脑、智能手机等设备需求外,AR/VR、电动车/自动驾驶等各种应用日渐普及,将推升设备需求的增长。

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Rapidus能否成事

根据2022年第三季度全球半导体设备企业的营收排名来看,在全球排名前十的企业中日本企业有四家,分别为:日本东京电子(Tokyo Electron)、日本爱德万测试(Advantest)、日本迪恩士(Screen)、日本日立高新(Hitachi High-Tech)。此外,日本市场中还活跃着诸多在后端制程中占据市场较高份额的中小企业。

去年以来,由8家日本企业组建的“国家队”级别的半导体企业Rapidus面世,标志着日本政府欲在半导体领域奋起直追的雄心。日本首相岸田文雄在施政演说中谈到半导体领域政策时表示,日本将在这一领域聚集公共和私营部门投资,10年内需要增加10万亿日元。目前,日本政府的目标是推动在北海道建成投产,以及吸引海外半导体行业的巨头在日本落地生产 。

6月,日本政府公布作为经济发展战略的“新资本主义执行计划”修改草案,其中对于成为经济安全保障关键的半导体等重要物资,日本政府表示将加速国内投资,还将推进人工智能的灵活运用。

7月10日,日本经产省已决定建立新制度,为向半导体工厂供应工业用水的设施建设提供补贴,补贴对象包括净水厂和管道等。在日本政府推动发展芯片产业链、吸引企业建厂的背景下,上述行动旨在确保半导体生产所需的工业用水。

对于日本政府在芯片领域种种大手笔的投资,上述观察人士告诉记者,半导体行业爆发式增长,最关键的还是对人才的争夺。他说:“目前全球范围内人才需求量在欧美,以高薪吸引高技能人力资源的趋势明显,而日本公司面临的难题是,在当前日元大幅贬值的情况下,高薪聘用人才的成本大幅提高。日本或在这场人才争夺中落后。”